相続面談用カウンセリングシートを販売いたします
相続の専門家(弁護士・税理士・司法書士・行政書士・・)必見!
相続案件の相談を受ける専門家(弁護士・税理士・司法書士・行政書士・・・)の方へ
相続の面談をする際、カウンセリングシートは用意されていますか?
相続面談用オリジナルカウンセリングシートのPDFデータを販売いたします。
弁護士・司法書士・税理士・行政書士等の相続の専門家による相続面談で、「最初にお客様に聞きたいこと」「聞きそびれるとトラブルになりそうなこと」をまとめました。
一般のお客様は相続の相談に慣れておらず、必要な情報の聞き取りはとても大変です。
話が脱線する、重要な財産・関係者等を漏らしてしまうというお客様も少なくありません。
【カウンセリングシートを用意するメリット】
事前にカウンセリングシートをご記入いただくことで、相続の面談がスムーズになります。
・お客様の「話し忘れ」を防止できます
・重要事項の「聞き取り漏れ」を防止できます
・お客様の「話の脱線」を防止できます
・シート記入することで手元に資料が残ります
【使用イメージー病院で記入する問診票のイメージです】
①お客様が来所
②カウンセリングシートをお渡しし、ご記入いただく
③書き終わったら面談担当者との面談スタート
④シートに記入してもらったことを確認しながら、補足で聞き取りを行い面談を進める(記入内容に漏れがないかを確認しながら進めるのがおすすめです)
現在カウンセリングシートを使用していないという士業の先生や、これから開業するという先生は是非ご検討ください。
そのまま使用していただいても、このシートを参考にしてご自身にあったシートを作成していただいてもOKです!
ビジネス代行・アシスタント > その他(ビジネス代行・アシスタント)