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職種・スキル

スキル/ツール

  • 資産運用コンサルティング 経験年数:7年

    お客さまに対して、資産運用コンサルティングを実施。ヒアリングを中心に定期的な資産見直し業務。

資格・検定

  • AFP 取得年 : 2017年

  • 証券アナリスト 取得年 : 2019年

得意分野

  • マネー・副業・アフィリエイト

    見積り・仕事の相談をする

    ・資産運用コンサルティング 3,000円〜

    お客さまのファイナンシャルゴールを設定するために、ヒアリングを行います。そこから、リスク設定を行い、運用を行うにあたってのコンサルティングを行います。

    • 運用
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