CFP資格を保有しており、専門は個人の資産運用です。クライアントのリスク許容度に応じた最適なアドバイスを提供し、資産を最大化するサポートをしております。
kindleにて「エビデンスに基づいた資産運用」を出版しています。
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2024年から新NISAが始まります。現状新NISAで運用できる最大1800万円は株式で運用するのが良いでしょう。
新NISAよりさらに運用する資産がある方向けのサービスです。
基本的に資産運用をするということはリスクを負うということです。
必ず増える、儲かるというものではありません。投資は自己責任です。
資産が2000万円以上の方を対象に、クライアントのリスク許容度に応じたアドバイスを提供します。
資産運用にはリスクが伴い、必ずしも資産が増えるわけではございませんが、最適な戦略を一緒に考えるサポートをしております。
年齢や家族構成や人生設計、また各種保険や給与、ローンなどを含めた資産の状況などがこちらの知りたい情報になります。