金融庁が推進している「NISA(小額投資非課税制度)」を徹底活用し、労働収入だけでなく、お金にも24時間・365日働いてもらい「労働収入以外の所得」を獲得できる体制へ導きます!
2024年より大幅拡充されるNISAを用いての着実な運用にて、億り人到達、人生を変える為のお手伝いをいたします。(初心者様に寄り添い丁寧に対応いたします。)
■背景
・「物価上昇」を痛感し、「昇給」や「節約」ではカバーしきれない。
・「お給料」がなかなか増えない、「節約」や「貯金」に取り組んでるけど、効果にも限界がある・・・。
・「老後2000万円」って言われてるけど、結局いくら必要なの・・・?
・「投資」ってやりようもあるんだろうけど、難しそう・・・。
・投資、金融資産運用の勉強をする暇もない・・・。
・「資産所得倍増計画」のもと、2024年から「NISA(ニーサ)」が大幅拡充されるそうだけど、実際のところどれぐらいお金が増えるんだろうか・・・。
・NISAを始めたいんだけど、奥さん(ご主人)の理解してもらえない。
■御対応可能な内容
・手落ち資金よりどのくらい資産増加が見込めるのかを知りたい?
・NISA口座はどの金融機関で開設するのがおすすめ?(お得なポイント還元もあるみたいだけど、何を基準に選べばいいのか・・・)
・投資信託の積み立てについて一般的な選定基準、平均的な見込まれる利益などアドバイスして欲しい。
・分配金(配当金)が出るものもあるみたいだけど、含めた方がいいの?
・今やるとしたら、一括投資、分割投資のどちらがいい?
・自分はこうしようと思っているんだけど、正しい判断なのかをファイナンシャルプランナーにセカンドオピニオンとして判断して欲しい。気付きが欲しい。
■キーワード
新NISA、一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA、投資信託、米国株式、全世界株式、新興国株式、ETF、貯金、節約、ポイント、ドルコスト平均法、iDeCo、S&P500、NASDAQ100、インデックス投資、ポイント投資、Oliveフレキシブルペイ、SBI証券、楽天証券、サイドFIRE、配当金
・対応可能な時間帯
平日:不定期になります(本業の合間でのやりとりになります)
休日:午前10時半以降