相続の際に家族がもめても良いという方はほとんどいません。節税ありきの相続対策では家族を幸せにできません。当事務所は、子や孫の代まで考え、一つ一つの家族にあった相続計画をご提案しています。
■サービス内容
1.専門的な分析
特に不動産の価値はわかりにくいので、注意が必要です。時価や相続税評価額だけでは価値を正しく把握できません。当事務所は、お客様の財産の価値を様々な角度から分析しています。分析結果はグラフなどでわかりやすくご説明しますのでご安心ください。まずは、相続に向けた課題を明らかにすることが大切です。
2.ライフプランシミュレーション
相続人それぞれの家族のライフプランをシミュレーションし、子どもや孫たちが将来お金に困らないような計画を一緒に考えます。相続とライフプランを組み合わせたシミュレーションが可能な、最先端のシステムを導入しています。
3.分け方のシミュレーション
どのように財産を分けるべきかは多くの方が悩んでいますが、分け方を提案できる相談先はあまりありません。当事務所は専門的な分析データを基に、お客様に寄り添いながら、最適な分け方を提案します。
4.大切なご家族と財産を守りましょう
自社の商品を売るために、「相続対策」という言葉を使って営業をする事業者が増えているのでご注意ください。当事務所は、ご家族をもめさせないための相続計画をご提案します。相続のご相談は、専門的、かつ中立的な分析とアドバイスを行う当事務所にお任せください。
■具体的な成果物
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■ 不動産価値分析(相続税評価額・流動性・収益性・収益率)
■ 各相続人世帯のライフプラン分析(年間収支・生涯収支)
■ 財産の分け方シミュレーション(複数パターン)
■ 課題の抽出と解決策のご提案
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相続のもめごとの約8割は不動産所有者です。相続が原因で家族がもめないために、不動産を含む相続のお悩みは、相続に強い専門家にお任せください。
当事務所では、不動産は宅地建物取引士、税金や節税はFP1級技能士、相続手続は行政書士、各分野の幅広い専門知識のもと、「相続計画」の策定、税務や不動産、そしてライフプラン領域の分析やシミュレーション等、多方面から総合的に分析し、相続に関わる事を事前の対策から事後の対策・手続きまで幅広くご支援しています。
※状況により期日が延びる場合がありますが、その場合は事前にご連絡致します。
※当事務所が用意するヒアリングシートに記入してご提出して頂きます。
※必要書類をご提出して頂きます。
※ビデオチャットでの打ち合わせをする場合があります。
※個人情報の取扱について
当事務所は、個人情報の重要性を認識し、その適切な利用及び管理を社会的責務と考え、別途定めた個人情報保護指針に則り、お客様の個人情報を保護します。
【補足】
当事務所は、お客様の同意を得ることなく、個人情報を第三者へ開示・提供することはありません。ただし、お客様から依頼を受けた業務の遂行のために他の専門家(士業、不動産会社、保険会社、金融機関などの支援が必要な場合には、個人情報を開示する場合があります。また、個人情報の保護に関する法律第43条に従い、匿名加工情報として、第三者に提供する場合があります。
個人情報を扱う業務を他の法人および個人等に委託する場合、委託先との間で機密保持条項を含む適切な契約を交わした上で、当法人の個人情報保護方針および取扱規程に従った適切な取扱を実施するよう、委託先に対する指導・管理を実施いたします。