Excelであなただけの資産表を作ります

あなたのお金を見える化！Excelの資産表で確実な資産運用

本サービスでは、Excelを使って独自の資産表を作成するサービスです。 資産運用初心者の方でも簡単に使えるように、操作方法を丁寧に説明いたします。 まずはお客様から頂いた資産情報を元に、Excelファイルを作成します。作成したファイルには、お客様が持つ資産の種類や金額などを記載していきます。 そして、作成した資産表をもとに、お客様の資産運用のアドバイスを行うことも可能です。資産の分散やリバランスの方法、適切な投資商品の選び方など、お客様に合わせた適切なアドバイスを行います。 また、作成したExcelファイルはお客様自身でも簡単に更新できます。資産の変動や新しい資産の追加があった場合には、お客様がその都度入力することで、最新の資産状況を把握することができます。 このサービスを通じて、お客様自身が自分のお金を見える化し、確実な資産運用を行えるようになることを目指しています。