住宅、教育資金、新NISA資産形成、家計見直します
宅建士。FP,証券外務員としての相談に乗ります。
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サービス内容
子供は小学生から大学まで私学、その間住宅新築、郵便局、ゆうちょ銀行で保険、投資信託販売の実績あり。ライフイベントの主な教育資金。住宅購入や資産運用の相談に乗ります。投資歴は約４0年収支はプラス役３０００万
購入にあたってのお願い
ライフプランニングの確認のため、事前に家族構成、本人、配偶者の手取り収入、年間の支出（基本生活費、住居関連費「家賃」車両費、教育代、保険費用、その他「交際費、レジャー、冠婚葬祭費など」貯蓄額などをまとめておいてください。