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20~40代の貯蓄相談を承ります

やりくり、住宅取得・子の教育費の問題を解決します!

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サービス内容

数ある中から私にご興味を持って下さり、ありがとうございます! 「支出をどう見直して良いか分からない」 「今の収入と貯蓄で住宅を買ってよいか分からない」 「子供の学費の準備が間に合うかを知りたい」 「定年してからの生活が不安」 こうしたお悩みを、「保険や運用商品を売る人以外」の方に相談してみたいと思いませんか? coconalaでは商品の販売はできません。 だからこそ、「金融商品の販売」で解決しない、家庭でできる貯蓄づくりをアドバイス致します。ご依頼を頂戴した場合、お客様のご要望(支出削減、住宅取得等)に合わせてアドバイスをさせて頂きます。 私は大阪を中心に一般世帯の家計相談を10年以上行っております。 既存のお客様は、年収200万円台以上、30代から80代までで、殆どのお客様が標準的な年収、資産の方です(富裕層の方は多くはありません)。 この1年、リモート相談の浸透により、相談に若干の余裕が生じたこと、アプリからのお客様にどれだけ応えられるかを試してみたく、今回登録致しました。 私自身は金融商品の販売はしておりません。 だからこそ、完全にお客様の立場で、知識と経験(得意)を皆様に知って頂けるcoconalaを選びました。 タイトル(キャッチコピー)以外でも、ふるさと納税の始め方やiDeCoのことを学びたい等、お金に関することであればお力になれることもあります。 サービス提供時間内であれば、できる限りのことをお伝えしたいと思います。 最後まで読んで下さり、ありがとうございました。

購入にあたってのお願い

以下のお願いを読んで頂ければ、お支払代金の価値がより高まります。 宜しくお願い申し上げます。 ①相談の目的を明確にしましょう 漠然と「お家買えますか?」よりも、「年収●●●万円、手元資金〇〇〇万円で、△△△△万円の一戸建ては買えますか?」とご質問頂いた方が明確に回答できます。 ②相談の優先順位を決めましょう 「支出も見直したいし、子供の学費も心配」より、「子供の学費について、まず予算の決め方を知りたい。その上で、必要であれば支出削減のアドバイスが欲しい」とご相談頂いた方が、効率よく回答できます。 ③ご自身の状況を話せる限りお聞かせください ご年収や預貯金額、資産運用やローンの有無、社保加入しているか、公的年金はいくらもらえるかなど、把握しておられる金額は分かる限りお聞かせ下さい。もしご自身の状況が全く把握できていない場合、「把握の仕方」をご相談頂ければと思います(把握できていないことは恥ずかしいことではありません)。 ④ご夫婦等はなるべくご一緒に 配偶者やパートナー等、自らの意思でお金を使える方が複数いらっしゃる場合は、できればご一緒に相談させて下さい。
価格
6,000 円/60分

出品者プロフィール

団野 修
男性
最終ログイン:
1年前
総販売実績: 1 件
本人確認
機密保持契約
インボイス発行事業者
スケジュール
すでにアポイントを頂戴しているお客様との相談時間以外はなるべく受け付けます。以下を随時更新します。 5月16日(日) 15時以降 5月19日(水) 10時~12時 5月21日(金) 13時以降 5月24日(月) 15時以降 5月29日(土) 10時~16時 5月30日(日) 15時以降