ライフプラン・キャッシュフロー表を作成します

将来のための現状の見える化サービス

人生100年時代。本当に必要な老後資金はいくらなのか、そのために今からどんなことをしなければならないのかは、現状の把握ができていなければわかりません。 そこで、教育費、老後資金、住宅資金、車の購入などのライフプランからあなたオリジナルのキャッシュフロー表を作成し、今後必要な対策等の検討を行い、提案書を作成します。 （保険や株式などの個別の商品の提案は行いません。） こちらで作成する提案書の内容は以下の通りです。 ・現在の収入と支出の状況 ・今後の収入と支出の予定 ・金融資産 ・負債（住宅ローン） ・加入している保険 ・ご希望・プラン作成の目的 ・ライフイベント表 ・現状のキャッシュフロー表 ・現在の年間収支と貯蓄残高の推移 ・現状の問題点 ・問題点に対する解決策 ・解決策導入の効果 ・解決策導入後のキャッシュフロー表 ・対策後の年間収支と貯蓄残高の推移 作成のためにヒアリングシートのご入力いただき、情報をいただいてから作成まで1週間程度お時間を頂戴できればと存じます。 私自身はＣＦＰ・1級ファイナンシャルプランニング技能士の資格を有しており、仕事上、特に税金関係、保険関係が得意分野です。 各種ご相談をいただければ、対応致します。 宜しくお願い致します。