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あなたのライフプラン表を開業FPが添削します

せっかくチャレンジしたライフプラン表をブラッシュアップ!

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提供形式 ビデオチャット打ち合わせ可能
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サービス内容

あなたがお持ちのライフプラン表(キャッシュフロー表)を開業FPがチェックして改善に向けたアドバイスをいたします。 作ってみたけど本当にこれでよいのかどうかわからない、アドバイスを聞いてみたいという方はどうぞご利用ください。 ≪サービスお申し込み後の具体的な流れ≫ 1.データ形式であればそのデータを、紙ベースであればスキャンや写メしたものをアップロードしてください。 2.チャット内にて、あなたがライフプラン表について気になる点、不安な点を教えてください。 3.この気になる点を中心にFPがチェックし、気づいた点も併せて改善点をテキスト等でお伝えします。  チェックの過程で確認したい資料が出てきた場合は、ご提供をお願いする場合があります。 ≪FPのチェック項目≫の一部を以下に例示します。 【社会保障給付】  児童手当、高校就学支援などは織り込んでいますか? 【お子さまの進学】  学費や初年度費用・仕送り代は適切ですか?  教育ローンの金額は適切ですか? 【住宅ローン】  変動金利の場合、金利上昇は見込んでいますか?  住宅ローン控除はどのように織り込んでいますか? 【家具・家電の買い替え】  周期はどのくらい、いくら、何項目用意していますか? 【資産運用】  積立ては利率をどのように見込んでいますか?  NISAやiDeCoを利用していますか?  元本をいくら積立て、いつからどのくらいのペースで取り崩しますか? 【保険】  保障内容は適切ですか? 【将来の公的年金受給額】  どのようにして見積もっていますか? 【ライフイベント重複時の資金調達方法】  お子さまの進学と住宅取得や自動車の買替えといったイベントが重なった場合、どのような資金調達を予定していますか? 【退職金】  現在の退職者への支給額からどのくらい減額してみていますか?  退職金制度があるのに退職金を見込まない理由はなぜですか? 【生活費】  ベースとなる基本生活費に漏れはないですか?  物価上昇率をどの程度みていますか?  老後の薬代や医療費の増加を見込んでいますか? 【収入】  給料上昇カーブをどの程度見込んでいますか?  定年後など、何歳まで働く予定ですか?

購入にあたってのお願い

当プランは、お客様のライフプラン表をFPが拝見して、見逃しやすい部分や違和感を覚える部分をチェック・ご指摘して改善を促すサービスです。 価値観や判断に関わることまで踏み込んでのご相談は承ることはなかなか難しいです。 対面でのFP相談が4時間ほど費やすことになるのは、この価値観や判断の共有・整理にとても時間がかかるためです。 ですので、当プランでは現状できあがっているライフプランをもとに客観的なアドバイスに努めます。 もちろん、価値観の部分につきましても可能な範囲でご対応したいと考えています。

有料オプション