お金に関するお悩みは人それぞれで、なかなか人には相談しにくいものです。
営業としてたくさんのお客様からのお金にまつわるご相談を受けてきた経験から、お金という性質上、近しい間柄だからこそ相談できない事であると考えます。
身近にある困り事で言うと医療保険の見直しであったり、お子様の教育資金、毎月の家計の見直しであったりします。
また毎月の余剰資金を投資に回してみたいけど、どうすればいいのかわからない、NISAってなに?円高ってなに?と初めは分からないことだらけだと思います。
そんな疑問や用語解説などファイナンシャルアドバイザーとして勤務してきた経験から皆様のお困り事に一緒に解決できる一助となればと思います。
お客様の想いを最優先に考えアドバイスしていければと考えます。
あくまでもアドバイスは私個人の経験からの意見であり、その中で、資産形成に必要となるリスク商品(外貨、投資信託、株式など)の紹介をする場合、最終的な判断はお客様ご自身での判断で行って下さい。
また、特定の商品の紹介などは一切いたしません。