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ライフプラン表を作成します

将来の不安を見える化して解決しませんか

販売実績:0 残り:5枠(お願い中:0人)
  1. 提供形式
    PDF・各種定型ファイル
  2. お届け日数 要相談 
    ジャンル
    • 住まい・不動産
    • 子育て・教育
    • 家計・保険・お金
    • 生活・便利

サービス内容

人生100年時代

現在でさえ
少子高齢化が進み4人に1人以上が高齢者の時代

さらには、2019年の消費増税や
金融庁による老後資金2000万円不足など

将来のお金の不安が
ますます大きくなってきているのではないでしょうか

だけど
「何をすればよいかわからない」
「誰に相談してよいかわからない」
「今の仕事が忙しいし、将来のことまで手が回らない」
と、いつも先送りにしていませんか



「私にも資産があれば、将来困らないのに」
みなさん思うことがあると思います。

資産は、お金だけではありません。
実は、みなさんも立派な資産を持っています。

それは、時間です。
時間という資産を使って
将来のために、お金という資産を作りましょう。


その第一歩として
ライフプラン表が大切になってきます。


ライフプラン表によって
・一生に必要なお金
・「いつ、どのくらい」お金が必要になるか
を把握することできます。


見えなかったお金の不安が見えるようになり
対応策を考えることができます。


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☆ライフプランの作成は、どんな人に必要か?
・将来の年金に不安がある
・終身雇用に不安がある
・長生きに不安がある
・独身で頼る人がいないので不安がある
・マイホームが買えるか不安がある
・子供の教育費がいくらぐらいかかるのか不安がある

一度でも、上記の不安を感じた方は
ライフプランを作成してみてはいかがでしょうか



☆当サービスご利用のメリット
■いつ、どのくらいのお金が必要なのかを把握することができます
■キャッシュフロー表により、家計の収支を把握することができます
■老後資金の必要資金を把握することができます
■有事のときに備える必要のある額を把握することができます



ライフプランの作成を通じて
みなさまが抱いているお金の不安を解決していきたいと考えています。

お気軽にお問い合わせください。


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購入にあたってのお願い

■作成までの手順
①下記、ヒアリング項目へのご回答をお願い致します。(名前は匿名やイニシャルでOKです)
 別途、ヒアリング項目一覧のPDFをお送りいたしますので、ワードやメモ帳などに
 ご回答いただく形式となります。

②ご回答を頂いたヒアリング項目を基にキャッシュフロー表等を作成致します。
 ☆キャッシュフロー表
 ☆年間の収支の推移や金融資産の推移
 ☆教育費の推移
 ☆老後生活に必要な資産額
 など作成致します。

③ヒアリング項目をご回答いただいた後5日程度お時間を頂き、データをお送り致します。

④ライフプランについての不安点などがございましたら
 3点まで回答させていただきます。お気軽にお問合せください。

■ヒアリング項目
☆家族構成
☆現在の年収と今後の働き方
☆退職金
☆老後の収入【主に公的年金について】
☆教育費
☆住宅費
☆日常の生活費
☆加入している保険
☆資産運用
別途、ヒアリング項目一覧のPDFがあります。
そちらをもとにワードやメモ帳などに、ご回答いただく形式になります。

■お問い合わせの連絡の返信は、基本的に18時以降になりますので、ご了承ください。

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