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保有する金融商品の精査および見直しを行い、私ならこのように運用するという提案書を送付致します。

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サービス内容

多くの投資家は営業マンの言われるがままに金融商品を購入していますが、世の中の大半もっと言えば9割ほどの金融商品は資産運用にとって不要なものです。一投資家また資産運用コンサルタントである私からしてみれば、絶対購入しないような商品を保有している投資家様が実に多いです。現在保有している金融商品がご自身にとって最適なものなのか、一度第三者に相談してみませんか?お客様の状況や意向から私ならこのように運用し、これくらいの利益を目指すというを提案をします。以下に該当する投資家様からの相談および見直し依頼をお待ちしております。
・保有している金融商品が自分に適しているかわからない
・株を保有している
・毎月分配型の投資信託を保有している
・投資信託を買う際手数料を払っている
・信託報酬が0.6%以上かかっている(信託報酬がわからない)
・1年に1回以上営業マンの勧誘で金融資産を売ったり買ったりしている

購入にあたってのお願い

【サービスの流れ】
ご注文をお受けしてから7日以内に提案書を送付し終了となります。

【必須記載事項】
① 年齢
② 資産運用の目的
③ 投資経験
④ 現在保有している金融商品(株もしくは投資信託)
⑤ 現在保有している金融商品の評価額の合計
⑥ 毎月投資可能な金額
⑦ その他(なにかあれば)

これらの情報をもとに、私ならこのように運用するという提案書をお送りいたします。

【お願い】
・精査及び見直しを行える金融商品は株もしくは投資信託に限ります。保険や不動産といったその他金融資産についてはお答えできません。
・私が提案する資産運用の方法は長期投資を前提としています。短期投資で儲けるご要望にはお答えできません。
ご提供する提案書はあくまで参考資料です。銘柄および商品の選択、売買、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。

一言PR

提案書は以下のレポートを元に作成されます。まだお読みでない方は、まずはこちらをお読みになることをお勧めします。
https://coconala.com/services/110664

評価・感想(3件) 5.0

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