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ご両親またはご自身の終活のお手伝いをします

終活にむけた銀行口座の整理のコツを元銀行員がアドバイスします

販売実績:0 残り:3枠(お願い中:0人)
  1. 提供形式
    テキストチャット
  2. お届け日数 4日(予定)
    ジャンル
    • 家計・保険・お金
    • 生活・便利

サービス内容

【先着5名様500円にてサービスご提供します】

「相続の手続きで家族に迷惑をかけたくない」
「車の運転ができるうちに、自宅近くの金融機関にお金をまとめておこうか..」
「両親のお金のことをそろそろ把握しておかないと」

そんなお悩みをお持ちのあなた。


銀行内部事務経験約10年の元銀行員が預金口座をまとめる際の注意点やアドバイスをします!

【具体的には…】
⚫️銀行に来店するまえに事前に確認すべきこと
⚫️総資産を1金融機関にまとめるメリット、デメリット
⚫️預金の相続対策
⚫️残されたご家族のために預金に関して準備しておくこと

をお伝えします。

相談にあたりいただいた情報はアドバイス以外に使用することはございません。

また、相続税等の具体的な計算は致しかねます。

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購入にあたってのお願い

(1)メインバンクをそろそろ一本化したいとお考えの方へアドバイスします。

本人確認が厳格化されていますので、ご利用の金融機関によってはご本人でないと口座解約手続きができない場合があります。

そのため、ご本人からのご相談、または本人がご健在で意志疎通が可能であることを前提にそのご家族のご相談を承ります。

(2)お持ちの総資産額についてお尋ねする場合があります。相続税対策、またペイオフ対策のアドバイスに使用することが目的です。

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