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相続面談用カウンセリングシートを販売いたします

弁護士・税理士・司法書士・行政書士 相続の面談をする必見!

5.01 販売実績:2 残り:5枠(お願い中:0人)
  1. 提供形式
    制作物 (+テキスト打ち合わせ)
  2. お届け日数 3日(予定)
    用途
    • データ分析・解析
    • データ入力・収集
    • リサーチ・データ収集
    • データ整理・集計
    • 営業・テレマーケ

サービス内容

相続案件の相談を受ける士業の先生へ

面談時のカウンセリングシートは用意されていますか?

相続面談用オリジナルカウンセリングシートのPDFデータを販売いたします。

弁護士・司法書士・税理士・行政書士の相続面談を見てきて、「最初にお客様に聞きたいこと」をまとめました。


相続の面談に慣れていないお客様からの、情報の聞き取りは意外と大変です。
話が脱線していってしまうことも多々あります。慣れていないお客様は、重要な財産や関係者を漏らしてしまうこともあります。

【メリット】
お客様に事前にカウンセリングシートをご記入いただくことで、相続の面談がスムーズになります。
・お客様の「話し忘れ」が防止できます。
・「聞き取り漏れ」が防止できます。
・シートを使用しながら面談することで資料が残ります。

【使用イメージ】
①お客様来所(所員の方がご案内)
②カウンセリングシートをお渡しして10分ほどかけてご記入いただく
③書き終わったら面談担当者が応接室へ
④シートに書かれていることをベースに面談を進める(記入内容に漏れがないかを確認しながら進めるのがおすすめです)


各業務分野ごとにカウンセリングシートを用意するのは、意外と手間がかかります。

現在カウンセリングシートを使用していないという先生や、これから開業するという先生は是非ご検討ください。そのまま使用していただいても、ベースに改良していただいてもOKです!

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購入にあたってのお願い

ご購入いただいた事務所での面談での使用に限らせていただきます。配布、販売、譲渡は禁止いたします。

そのままご使用いただく場合は、内容をよくご確認の上ご使用ください。
ご自身の面談に使用するにあたって不足部分がある場合は、項目を追加してご使用ください。

面談時の聞き取り漏れ等が完全に防止できるわけではございません。

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有料オプション


トークルーム回答例

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トークルームでの回答サンプル(1)

カウンセリングシートを購入いたしました。
よろしくお願いいたします。

ご購入いただきありがとうございます。

相続相談のカウンセリングシートをお送りいたします。

相談開始前にお客様にシートをご記入いただく、又は相談を進めながら埋めていくという使用方法を想定しております。
シートはそのままご使用いただくこともできますし、現在使用されているシートの改定にも役立つかと思います。

ご不明な点などがございましたら、お気軽にお声がけください。


よくある質問

印刷して事務所で使っていい?
印刷して面談に使用していただいて構いません。
事務所で使用したいので、事務所名を入れてほしい。
事務所名入れの有料オプションを用意しております。そちらをあわせてご購入ください。
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評価・感想(1件) 5.0

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