相続案件の相談を受ける専門家(弁護士・税理士・司法書士・行政書士・・・)の方へ
相続の面談をする際、カウンセリングシートは用意されていますか?
相続面談用オリジナルカウンセリングシートのPDFデータを販売いたします。
弁護士・司法書士・税理士・行政書士等の相続の専門家による相続面談で、「最初にお客様に聞きたいこと」「聞きそびれるとトラブルになりそうなこと」をまとめました。
一般のお客様は相続の相談に慣れておらず、必要な情報の聞き取りはとても大変です。
話が脱線する、重要な財産・関係者等を漏らしてしまうというお客様も少なくありません。
【カウンセリングシートを用意するメリット】
事前にカウンセリングシートをご記入いただくことで、相続の面談がスムーズになります。
・お客様の「話し忘れ」を防止できます
・重要事項の「聞き取り漏れ」を防止できます
・お客様の「話の脱線」を防止できます
・シート記入することで手元に資料が残ります
【使用イメージー病院で記入する問診票のイメージです】
①お客様が来所
②カウンセリングシートをお渡しし、ご記入いただく
③書き終わったら面談担当者との面談スタート
④シートに記入してもらったことを確認しながら、補足で聞き取りを行い面談を進める(記入内容に漏れがないかを確認しながら進めるのがおすすめです)
現在カウンセリングシートを使用していないという士業の先生や、これから開業するという先生は是非ご検討ください。
そのまま使用していただいても、このシートを参考にしてご自身にあったシートを作成していただいてもOKです!
このカウンセリングシートは、相続発生後のお客様を対象とした面談を想定したシートになります。
ご購入いただいた事務所での面談での使用に限らせていただきます。配布、販売、譲渡は禁止いたします。
そのままご使用いただく場合は、内容をよくご確認の上ご使用ください。
ご自身の面談に使用するにあたって不足部分がある場合は、項目を追加してご使用ください。
面談時の聞き取り漏れ等が完全に防止できるわけではございません。