経歴

・本部 / 代表取締役社長 2020年9月 〜 現在

StandardFP株式会社は、個別の財務目標に合わせた資産運用プランを提供し、市場分析に基づく戦略、リスク管理、税務効果的な投資アドバイスを行います。 定期的なフォローアップでお客様の資産を目標達成に導きます。 専門知識と豊富な経験で、安心して資産を増やすサポートをします。 住宅購入のアドバイスに関してはお客様のライフプランと財務状況に基づき、 最適な住宅購入戦略をアドバイスします。 予算設定、住宅ローンの選択、税金対策から、将来のリセールバリューに至るまで、 総合的なサポートを提供し、賢い住宅購入を実現します。

・代表 2017年4月 〜 2020年8月

ファイナンシャルプランナーとして活動し、特に家計の相談に力を入れてきました。 私のキャリアは、個人および家族の財務計画を中心に展開してきました。 家計管理、節約術、貯蓄方法、そして賢い投資戦略の提案により、 多くの人々の経済的自立と夢の実現をサポートしてきたのです。 私がファイナンシャルプランナーとして特に注力してきたのは、 お客様一人ひとりの生活スタイルや将来計画に合わせた パーソナライズされたアドバイスを提供することです。 このアプローチにより、個々のニーズに応じた実践的なソリューションを提供し、 お客様が財務上の目標を達成できるよう導いてきました。 資産運用のアドバイスに加え、 住宅購入の相談や教育資金の計画、退職後のライフスタイル設計など、 ライフステージごとの重要な決断においてもサポートを行ってきました。

・東京本部 2014年4月 〜 2017年3月

個人顧客に対する生命保険・損害保険の販売。 ライフプランの作成、住宅ローンの返済計画等の資金計画の策定、社会保障制度の解説、生命保険・損害保険の販売を行なっておりました。

・さいたま営業所 2010年4月 〜 2014年3月

ファイナンシャルプランナーとして、歯科医院に向けて財務相談とその解決策を提供しておりました。 歯科医院の効率的な税効果などを交えた最適な設備更新計画の策定と実施。 資金をどのように運用して、今後の投資やご子息の進学費用を捻出するかの資産運用の助言を行っておりました。