<サービス紹介>
資産運用を始める方、初心者の方に向けてのサービスでございます。
例えば、このような方はいらっしゃいませんか?
・資産運用はどんなものか分からない…
・お金を殖やしたいけどリスクが怖すぎる
・自分で勉強もしたけど…やっぱり分からない!
もし、貴方がそんな不安をもっているなら、安心してスタートしていただけるよう、
3か月間の資産運用コンサルティングをご提案します!^^
<サービスの特徴>
・3か月間の資産運用コンサルティングで
資産運用に必要な知識や技術、考え方が身に付きます。
・一方的な情報提供ではなく、質問ややりとりを通じて
きちんと理解していただけるようにします。
・製造業の会社員であり、ファイナンシャルプランナー、
投資家としても活動しているため、実践的なアドバイスを提供できます。
・2級ファイナンシャルプランニング技能士(個人資産相談業務)や住宅ローンアドバイザーの保有資格を持っています。
<サービスの流れ>
Step1. 依頼内容のご確認、ここから1か月間でコンサルティングを行います。
Step2. 資産運用に必要な知識をお伝えします
Step3. 投資の考え方や技術、貴方のリスクについて考え方をお伝えします。
Step4. 税金や投資優遇制度についてお伝えしていきます。
Step5. 後の2か月間で安心して資産運用をスタートできるようフォローアップします。
資産運用は自己責任にてお願いします。
資産運用の基礎的な所をお伝えしますが、
運用のための金融商品の販売や投資助言(この商品を買ってくださいというもの)などは一切しておりません。
投資のため、
値動きなどのリスクは必ずありますので行う際は
自己責任にて始めていただきたく存じます。
こちらのサービスはココナラの購入期限までの契約(3か月)になります。
流れは
・1か月で資産運用に必要な知識をしっかり身に付ける
↓
・残り2か月は運用のサポート
(商品の購入をすすめるものではありません、お客様個人で購入していただきます。)
実際の運用状況を一緒に見て、自分でこれからも運用を行っていけるように
メッセージのやりとりを行い、投資に慣れて頂きます。