お電話で詳細な現状をお伺いした上で、詳細なライフプラン表を作成いたします。
作成した資料はPDF形式で納品可能です。
またその結果を踏まえて、今後の生活設計のアドバイスをさせて頂くことも可能です。
一度ご相談ください。
ライフプランは各ご家庭の家族状況・収支バランス・資産運用状況によって、様々です。
現状をお伺いした上で、収支・現状の資産ポートフォリオバランス・将来の資産推移グラフ・キャッシュフロー表・必要保障額などを算出します。
金融機関から何かの提案を受けた際のセカンドオピニオン、ライフスタイルの変化があった際の将来プラン設計の際にご利用ください。
ライフプラン表は将来を約束するものではないことをご理解ください。
また作成にあたり、相談者様ご本人・ご家族状況やご資産状況をお伺いいたします。
(もちろんお名前などの個人を特定できる情報は頂きません。)
(この情報がないと作成が出来ないためです。)
現状をお伺いするのに最短で30分、最長で60分程度を要します。