ネット証券から国内大手対面証券のウェルス(富裕層)部門、また国内外のプライベートバンク(PB)まで幅広く使い資産運用をしてきた経験をもと顧客目線からに富裕層の方へ包括的なアドバイス並びにご相談が可能です。
利害関係のある商品を売る側ではなく、投資家側、顧客目線からなので忖度なしのアドバイスができると思います。
富裕層向けの資産運用に興味のある方、またご自身のポートフォリオにより幅と多様性を持たせたい方、ポートフォリオのセカンドオピニオンを聞きたい方に是非、ご活用頂けたら幸いです。
*私が使用経験のあるサービスや運用機関に関してのアドバイスになります。
*やり取り、ご相談はすべてトークルーム内でのチャットにて対応致します。
*ご質問を最初にいただき、そちらに対して1日以内にご返信いたします。
その後、ご質問の課題に対して数日に渡りやりとりをして、ご相談に乗らせていただきます。(最初のご質問に対する課題解決で1サービスとカウントさせていただきます)
*あくまでも投資家側としての経験をもとにしたアドバイス、セカンドオピニオンですので、将来のリターンの保証するものではございません。また当アドバイス、相談もとに購入した商品についての損失に関する責任は一切負いません。
*個人的なPBへのご紹介等は一切、しておりません。ただ、私が取引のある金融機関への質問は代理で可能です。