FP1級保有の私が資産形成をお手伝いします

大手証券、メガバンク、外資系金融に約20年おりました。

投資信託や保険、外貨預金や債券などの金融商品について、中立的な立場から案内致します。 もしイメージと対応内容が異なりましたら、いつでも電話を切って頂いて結構です！1分でも大丈夫！ 個別具体的な商品を案内、勧誘することはございません！ ◆想定される相談内容 ▪️今ある資産を効率的に使って老後の生活費に充てれないかな？ ▪️今持っている投資信託、株式は含み益が出てるけど、このままでいいのかな？ ▪️金融機関に勧められてる金融商品を申し込もうと思ってるんだけど、一応誰かに相談したいな。 ▪️新NISAって何をやればいいの？ ▪️今世間で注目されてる面白そうなテーマの投信は何かあるの？ ▪️これから新卒、キャリア採用で金融機関に入社を迷ってるけど、どう思いますか? ▪️転職活動どうやってやりました？ ▪️今金融機関から異業種に転職するのはどう思いますか? ◆自己プロフィール 大手証券会社、外資系金融、メガバンク、地銀の勤務経験があり、FP1級保有。 大手金融機関にてファイナンシャルプランナー、プライベートバンカーとしての勤務経験あり。 資産運用の相談のみならず、大手金融機関の違いや転職の経験など興味ある方はお気軽にお問い合わせください。 ここまでお読みいただきましてありがとうございました。 まずはお気軽にお問い合わせください。 ◆キーワード ・ファイナンシャルプランナー、プライベートバンカー、投資、資産運用、銀行、保険、住宅ローン、NISA、株、投資信託、証券、マネー、キャリア、転職、メガバンク、地方銀行