<サービス紹介>資産運用全般の相談に乗ります
●積立投資、ポイント運用、ポイ活、個別株、不動産投資などの相談に対応
●NISAやiDeCoを含む様々な資産運用についてアドバイス
●お得なキャッシュバックやポイントバックを駆使して、本相談料金以上の金銭回収と初期投資金の準備を積極的にサポート
●データファイル納品と追加フォローアップで柔軟な対応可能
<サービスの特徴>
●京大卒の資産運用コンサルタントが対応
●幅広い資産運用方法に精通し、最適なアドバイスを提供
●繁忙時でも最短1週間で納品可能
●豊富な経験を踏まえ、信頼性の高いサービスを提供
●初回コンサル特典として、お得なキャッシュバックとポイントバックの紹介あり
<サービスの流れ>
step1:依頼内容のご確認
step2:お客様のニーズや目標を詳細にヒアリング
step3:最適な資産運用プランをご提案
step4:お得なキャッシュバックやポイントバックもご紹介
step5:追加料金で継続的サポートを実施可能
★コンサルティングサービス項目
投資と資産運用の違い
ドルコスト平均法とは?
妥当な積立金額は毎月いくらくらい?
理想的なポートフォリオ構成
個別解説(NISA・iDecoでの積立)
NISAとiDeco、優先するのはどっち?
個別解説(個別株、不動産、ポイント運用)
お得なセルフバック・ポイントバックの活用
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内容の無断転売は厳禁とします。(損害賠償を請求します)
★コンサルティングサービス項目
投資と資産運用の違い
ドルコスト平均法とは?
妥当な積立金額は毎月いくらくらい?
理想的なポートフォリオ構成
個別解説(NISA・iDecoでの積立)
NISAとiDeco、優先するのはどっち?
個別解説(個別株、不動産、ポイント運用)
お得なセルフバック・ポイントバックの活用