お客様が喜ぶ収入保障保険提案が簡単に出来ます
「お金のプロ」として保険提案したい方向けのExcelです！
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サービス内容
お客様の年収や標準報酬月額、被保険者期間等の項目を入力するだけでお客様にピッタリ合った合理的な収入保障保険を提案出来るパンフレットを自動作成します！
このExcelを使うと、
◎収入保障保険の提案が簡単に出来る！
◎提案準備の時短が出来る！
◎提案内容へのお客様の納得感が高い！
◎「お金のプロ」感が高まる！
というメリットがあります。
購入にあたってのお願い
私の商品に興味をお持ち頂きありがとうございます。ご購入にあたり以下の点、ご注意ください。
・本シートはお客様から数項目（年収等）のヒアリングが必要です。
・算出される金額はシミュレーションなので収入保険の提案時に断定的な発言は避けて下さい。
・本シートは死亡保障としての収入保障保険にのみ対応しています。
・本シートは【Microsoft® Excel® 2021 MSO】で作成しています。