NISAやiDeCoの商品選定を手伝います
一緒にアッパーマス層を目指しましょう！
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| 提供形式 |
テキスト
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|---|---|
| お届け日数 |
3日（予定）
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サービス内容
はじめまして、くんじまと申します。私は金融機関で15年間勤務しており、資産運用や資金調達に関する知識を有しています。また、企業のコストマネジメントにも詳しいため、個人の支出管理（節約）アドバイスも得意としております。
くんじまは親族や親しい友人に対して行ってきた提案をcoconalaでも提供しています。本サービスを通じて、お客様の資産形成をサポートさせていただければ幸いです。
（これまで家族や友人に勧めてきたことと同様の提案を提供していくつもりなので家族や友人にお勧めてきことをできないことは一切提案致しません！！）
NISAやiDeCoの商品選定をお手伝いさせて頂きますので、一緒にアッパーマス層を目指しましょう！
私のサービスの流れは以下の通りです。まずは依頼内容のご確認から始め、具体的な提案を行い、選定した商品で運用を開始します。
お悩み解決のための私のサービスをご利用いただき、共に資産形成を進めていきましょう。どうぞお気軽にご相談ください。
購入にあたってのお願い
金融商品の選定に関するアドバイスとなるため、下記３点をご教示下さい。なお、③の確定拠出年金は勤務先等で購入できる商品が異なるため、詳細データのご提出をお願い致します。
【お聞きしたい内容】
①お客様の属性（年齢や年収、保有資産状況等）
②運用経験（リスクの許容範囲）
③運用予定の商品一覧情報（〇〇証券や〇〇銀行等お客様が運用をしたいと考えている金融機関等）
ご希望があれば、くんじまのポートフォリオ（保有銘柄）についても開示致します。
■運用商品はリスクを含んでおり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本や分配金が保証されているものではありません。
■最終的な運用商品の選定や運用結果については自己責任となりますのでご承知おきください。