〇対象者:
こちらのサービスは、投資を始められたことのない方、初めて間も
ない方など投資初心者の方を主な対象としております。
ご相談範囲は家計の範囲といたしますので、個人事業主や法人とし
てのご相談は対象外とさせていただきます。
〇ゴール:
NISA・iDeCoの制度概要など、実際に講座を開設するまでに必要な基礎的な知識習
得をゴールとしております。
〇特徴:
①NISAとiDeCoのテキストを送付し、それをご覧いただいた上で、
個人投資家歴約10年かつファイナンシャルプランナーでもありま
す私自身の経験や事例を交えながら、メリットやデメリットなど
を丁寧にご説明いたします。
②即始められるように、口座開設の申請・購入方法と注意点など
手続き面もご説明いたします。
③具体的、個別の金融商品の購入をお勧めすることはありません。
〇その他:
こちらのサービスでは、コミュニケーション方式について、
「テキスト形式」でお願いしておりますが、ご要望がございまし
たら、ビデオチャット(顔出し無し)で通話相談にも対応させて
いただきます。
〇進め方:
①私からNISAとiDeCoの基礎がわかるテキストを送付します。
②テキストをご覧いただいた上で、ご相談内容についての詳細を
お伺いします。
③回答に必要な情報をご質問いたします。
④ご相談内容に関する回答を行います。
⑤④でお答えした内容についてご質問がありましたら伺います。
⑥⑤を踏まえて、最終回答を行います。
※最終回答について、ご不明点がございます場合は、再度ご対応させていただきます。
〇こちらのサービスは、NISAとiDeCoの制度をお伝えし、メリットとデメリットの両方を学
んで、始めるにあたって逡巡していらっしゃるお客様の気持ちを少しでも和らげることが
できればという気持ちでご提供をしております。
〇ご相談は、テキスト形式、ビデオチャット共にご対応可能です。お気軽にご相談いただけ
ますと幸いです。
〇ご相談内容によっては、円滑なコミュニケーションを目的として、私の方から、ビデオチ
ャット(顔出し無し)での会話相談をお願いすることがございます。
〇約10年間の個人投資家としての経験や事例も必要であればお伝えしますが、その場合、長
期のつみたてを前提とした基本的な資産運用の知識・ノウハウをお伝えしております。
〇短期で利益を得たいという方へのご要望にはお応えできませんこと、具体的、個別の金融
商品をお勧めすることはございませんことをお含みおきください。
〇納品前に、私の方で、「ご支援を行う上で信頼関係が構築できない」と判断した場合は、
返金のうえサービスを取り下げさせていただくこともございますのでご了承ください。