これから資産運用を始めたい方の相談に乗ります
長年資産運用業界で働いてきた知識と経験を活かしお手伝います
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要相談
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サービス内容
以下のような方、わかりやすく順を追って丁寧にご説明します。
お客様が実際に投資ができるまでの具体的な計画を立て、実行できるように支援します。
・投資に興味があっても最初の一歩が踏み出せない
・投資の具体的な手順がよくわからない
・NISAやiDeCoの基本的なポイントをおしえてほしい
・NISAやiDeCoを利用する際に、何に投資してよいかわからない
・株式投資は損をするかもしれないので不安だ
・投資信託に興味はあるが、どういう金融商品なのかよくわからない
・もうそれほど若くはないがこれから投資を始めても大丈夫だろうか
購入にあたってのお願い
下記情報を教えてください
・これまでに預貯金以外の投資経験があれば具体的な内容
・将来のライフプランがある程度イメージできる方はその内容
・勤務先の年金制度
家計診断の場合、差し支えのない範囲内でかつ概算でかまわないので以下の項目
・年間の収入金額
・年間の支出金額
・現在の貯蓄額
・将来のイベント（旅行、住宅購入など）の予定
・教育費の予定（希望額）
など