現役サラリーマンでファイナンシャルプランナーの資格を持つ私が、資産形成の相談を受けさせていただきます。
無料のファイナンシャルプランナーは、投資商品の販売で利益を出さなければならないため、効率の良い投資先を紹介してもらうのが困難です。
平凡なサラリーマンでありながら、実際に40歳で資産8千万円を築いた実績と経験から、購入者さまに効率良く最適な資産形成方法を提案します。
家計の見直し>収入を増やす>投資
資産形成方針は上記を基本とした、リスクを最小限に抑えた再現性の高い方法を基本方針としています。
【サービスの流れ】
①トークルームでライフプランシートを送付(1~2日後)
②家計の収入や支出、家族構成などを記載いただき、ご返信ください。
③経済的目標(ファイナンシャルゴール)を達成できるように、マネープランをご提案させていただきます。(返信後、3~6日程度)
④ご提案結果にご質問がある場合は、トークルームで3回まで追加質問を受け付けいたします。
なお、ご購入者さまへの聞き取り状況から、私がファイナンシャルゴール達成が困難だと判断した場合、もしくはご購入者さまが相談結果にご納得いただけなかった場合は、ココナラ手数料のみ引いてご返金させていただきます。
資産の目標(ゴール)と家計の収支状況によっては、インデックス投資などの若干リスクを取った投資が必要になる場合があります。
投資で発生した損益については保証いたしかねますので、運用についてはご自身で慎重に判断して下さい。
運用先のメリット、デメリットについての説明はサポートさせていただきます。
また、実際の投資商品を私から販売することはできませんので、証券会社などからご自身でご購入下さい。