■老後資金の相談、つみたてNISA・iDeCoの始め方、投資信託の選び方、投資商品の提案、投資の考え方■
《こんな方は是非ご相談を!》
《どんなご相談にも丁寧に徹底的に解説します》
■少額の投資って意味があるの?
■つみたてNISA・iDeCoとは?どうやるの?
■証券会社はどこがいいの?
■どんな商品を選べばいいの?
どうやって選べばいいの?
■どういう商品が自分に合っているの?
■リスクとリターンってなに?
どういうことに気をつければいいの?
■どれくらい備えたらいいの?
どれくらい備えられるの?
■つみたてNISA以外の投資商品が知りたい
全く知識のない方、部分的にアドバイスが欲しい方も、ニーズに合ったサービスを提供してまいります
《ご相談の流れ:例》
①ご相談内容をお伺いします
②テキストチャットを利用して、質問くださいませ。質問数に上限はございません
※この段階で、投資をしない、という決断をされた場合は本ステップで終了となります
③投資をすると決断された場合、商品をいくつか例示した上で、リスク許容度などをヒアリングします
④ヒアリングの内容を勘案し、お客様に合った商品を複数ご提案致します。
※証券会社を開いていない場合は、この時点でおすすめを併せてご提案します
⑤お客様の納得いく商品が見つかったら、実際に購入設定をして、終了となります
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上記によらず、資産運用の悩みや依頼をお聞かせください。
本サービスでは、即効性のあるアドバイスに加え、土台となる「考え方」を提供していきたいと考えています。
・お伝えする情報は現時点および、過去のデータをもとにしたものであり、未来を約束するものではありません
・投資は余剰資金で行う事が大切です
・余剰資金を産むためには家計の改善が最適です
・家計の改善は別サービスを提供しております
・最終判断はお客様自身で行うものとなります
・不安を解消できるよう、しっかりとサポートして参ります
皆様の人生をより豊かに変える一助となれれば幸いです