本サービスは、相続に対して漠然としたご不安を抱えるお客様に対し、不動産・相続専門の税理士による相続税の簡易診断を通じて、ご所有財産の現状分析とご相談者様のご意向を伺ったうえでのご相続対策の方向性をご提案するサービスです。
【サービスの流れ】
①まずはビデオチャットにてご相談者様とご面談をさせていただき、下記の事項について可能な範囲でご回答いただきます。
■ご相続に関するご相談内容、ご質問などのヒアリング
■ご親族関係(相続税算出の対象者、及びその配偶者、子など)
■ご所有財産(不動産、預貯金、有価証券、生命保険金など)
※預貯金、有価証券、生命保険金につきましては概算額をお知らせ下さい。
正確な金額ではなく、丸めた金額で構いません。
②簡易診断にあたり事前に下記の書類をご用意いただきます。
■ご所有不動産に関する直近の固定資産税課税明細書
■その他のご所有財産に関するメモ など
③上記①②を踏まえて簡易診断書を作成
④ビデオチャットにて簡易診断内容のご説明
以上になります。
①本サービスはお客様のご所有財産等を伺ったうえで将来のご相続に関する課題・問題点を洗い出し、今後の大きな方向性をご提案することを目的としております。そのため、相続税の算出についてはあくまでも簡易試算であることを予めご了承いただきますようお願い申し上げます。(例えば、土地の評価は正面路線価に土地の面積を乗じるのみで、間口や奥行などを加味した調整は行いませんが、土地の利用状況に応じて、貸家、貸家建付地、小規模宅地の評価減などは加味致します。)
②本サービスは、お客様からお預かりした資料及び伺った情報のみで概算値を計算しますので、実際の金額とは異なります。
③本サービスは、作成日現在の法律に基づいて作成しております。
④本サービスは、弊社が信頼できると思料する情報源に基づき作成しておりますが、弊社は本サービスの情報の正確性や完全性を保証するものではありません。
⑤本サービスに基づく対策の立案・実行にあたっては、弊社が対応する場合を除き、顧問税理士などと十分ご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さるようお願い申し上げます。