以下のような方におすすめのサービスです。
相談窓口を一箇所に集約させたい。
一発で解決したい。
信頼できる人に任せたい。
一生お付き合いしていくつもりで、全力でご相談に乗りたいと思います。
断片的に色々な方に相談しても、また一から説明しないといけないのか、この人私のこと分かっていないな、となることもあると思います。
より深く知り合っている関係のほうが、より良いアドバイス・ご提案ができることは間違いないと思います。
相性が合いましたら、一生のお付き合い
宜しくお願い致します。
【資産運用】
☑️資産運用を始めようか迷っている
☑️始める決意はできているが、何からすればよいか分からない
☑️商品のことを知りたい
iDeCo、NISA(一般・積立・ジュニア)、株、投資信託、外貨預金、保険(終身・年金・医療)等
☑️節税のことを知りたい
住宅ローン控除、ふるさと納税、保険料控除等
☑️不動産に関心がある方
【相続対策】
☑️親の相続対策に関して、不安がある
☑️税金に関する不安がある
☑️遺言書作成検討
【副業検討】
☑️何か始めたいけど、何からしたら良いか分からない
ブログ、YouTube、SNS、アフィリエイト、メルカリ
上記以外に関しても、
下記プロフィール記載事項で気になる点など、
幅広にお答えさせて頂ければと思っております。
【プロフィール】
30歳男。2019年入籍。
趣味は、旅行(日本全国制覇)、節約・節税・お得情報を調べること、便利グッズ、便利家電など新しいものを手に入れること。健康オタク。
留学、出向、転職、結婚式、副業なども経験。
とにかく、知らないことを学び、新しいことを経験するのが大好きで、なおかつ、それを誰かに還元して喜んでもらえましたら、なお幸せです。
銀行員7年。
個人運用、法人融資、不動産投資、遺言信託など
現在M&A仲介業勤務。
新規テレアポ、株式価値算定、財務分析、様々な企業のビジネスモデルに日々触れています。
『保有資格』
宅建士、FP2級、簿記3級、財務2級など
幅広く聞きたい、この部分を詳しく聞きたい、どちらでも対応可能です。
最終的には、
お客様の悩みやニーズを詳しく聞いた上で、こうするのが良いと思うという提案部分まで落とし込めたらと思います。
よろしくおねがいいたします。
初回チャット時より5日間を期限として、
ご納得いくまでやりとりさせて頂きます。
平日は勤務中につき、
8時~19時は返信できない旨ご了承下さい。
イメージとしては、1日2回朝晩に長文でのご返信となるかと思います。
あくまでイメージなので、臨機応変に不愉快のないようご対応させて頂きます。
投資は自己責任、自己判断でお願い致します。
◼︎ご相談にあたり
お客様一人一人のニーズにあった、最適なご提案をさせて頂きたいので、一部個人的な情報をお伺いすることがございます。差し支えない部分のみのお答えで結構ですので、ご了承お願いします。
【最初にお伺いしたい内容】
・家族構成
・資産状況
・月の収支
・ローンの有無等
・運用予算の目安
・運用可能期間
・リスクの許容度