◆サービス内容
初心者の方や始めて間もない方へ、
おすすめできるサービスとなります♪
ある程度のご経験をお持ちの方も、
ご提供したい商品です。
ご存じの内容が重複してしまったら、
その時点で、CLOSEしていただいて結構です♪
いづれにしても、
あなたに最適の投資方法や、資産運用の
ご提案をさせていただきます☆彡
◆具体的なサービス提供内容
・どのようなことにお困りかをお聞かせください。
例)資産運用をしたいが、
どのようにすればよいかわからない。。
現在、資産運用をしているけど、
これが最適なのか知りたい!
おすすめの投資方法があれば教えてほしい!
資産運用って良いの?悪いの?知りたい!
なぜ、資産運用をしないといけない?
※内容次第では、家族構成や年収などをお聞きすることもあります。
ご回答しにくい質問であれば
お答えは不要です☆
そういった情報がなくてもできるアドバイスも
ございますのでご安心ください☆彡
◆背景
あなたは資産運用をされていますか?
<されていない方>
資産運用に対してどのような印象をお持ちですか?
難しい?ややこしい?それとも必要ない?
そういったことも含めて、
お話をお聞かせください♪
<されている方>
その資産運用に満足していますか?
資産運用をされている方の8割は
もったいない運用をしているというデータがあります。
どこで運用をして、何をされていますか?
それを聞くだけも、もったいない運用かどうか、
お答えできますよ♪
あなたは保険に入っていますか?
ほけんの窓口で進められた商品ではないですか?
積立型の保険?学資保険?養老保険?生命保険の種類は?
すべてもったいないことをしているかも知れません。
あなたは投資商品を購入していますか?
保険会社や証券窓口などで、進められた商品ではないですか?
本当にあなたのライフプランに合った商品ですか?
色んなお悩みや不安や、興味、沢山お聞かせください♪
◆その他
資産運用に重要な、【 運用方法 】は3つだけ!
これをご存じない方は、もったいないです!
資産運用に重要な、【 コンテンツ 】は2つだけ!
あなたの資産運用の質が変わります。
質が変わるということは、
あなたの資産が変わるということです。
◆注意事項
①必ず、利益をお約束するご相談内容ではございません。
これまでの私の知識と経験をもとに、
おすすめできる資産運用の方法をご紹介します
②ご相談に乗ることは可能ですが、
最終的にご判断されるのは、ご自身です。
◆必ず書いてほしいこと
・資産運用や投資はされていますか?
<されていない方>
今回、資産運用や投資に興味をお持ちになった理由は?
<されている方>
どういった資産運用や投資をされていますか?
・将来的にどのような資産形成を目指していますか?
例)〇〇円まで貯めたい
とにかく無駄のない資産運用をしたいなど。