iDeCo(イデコ)の始め方をテキストでお話します

投資初心者の方向けにiDeCo(イデコ)の実践方法を提案

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サービス内容

【おすすめポイント】 ・10年超確定拠出年金(iDeCo(イデコ)、企業型DC)を実践中。 ・過去180時間超お金以外の分野も含め相談業務経験あり(聴く力もあり) ・ネット情報だけでは実践が難しいiDeCo(イデコ)や企業型DC向けの始め方を各個人の状況に応じて提案。 【以下のような方におすすめ】 ・確定拠出年金の節税の仕組みに関心がある方 ・自分に資産運用がそもそも必要かどうか知りたい方 ・年金だけでは老後生活資金が足りないと感じている方 ・企業型から個人型の確定拠出年金への移管方法がわからず悩んでいる方 ・コロナショックのような場面に備え運用後の資産の管理方法も学びたい方 ・勤務先から退職金を運用するよう指示されたがどうしたらいいかわからない方 ●講座の概要 これから確定拠出年金(iDeCo(イデコ)・401K)を始める方、始めたものの保有している金融商品が適切かどうか不安に感じられている方向けのセミナーです。【2022年度からの新制度対応済み】企業型確定拠出年金(企業型DC)も対象。 投資の意義と確定拠出年金(iDeCo(イデコ)・401K)の仕組みの概要など、投資を始める際の注意事項だけでなく、投資開始後の資産の管理方法についてもお話いたします。私も確定拠出年金(企業型DC、iDeCo)を10年以上実践していますので、その経験も踏まえてお話します。 確定拠出年金の魅力は非課税の仕組みを最大限に生かした資産形成ができることです。 ただし注意点が複数ありますので、その点も丁寧に解説いたします。 投資ありきのお話ではなく資産運用が不要である方にとっては、その旨を理解いただける点も特徴です。 なお、直接お金について相談することに抵抗を感じられている方が多いことも日々感じています。 そこで、トークルーム内でのメッセージでの個別レッスンもあれば、お金について困っている方で一歩を踏み出すきっかけになるではないかと思い、電話メニューとは別にサービスを始めてみました。 私は銀行や証券会社から独立した立場で業務を行っている金融商品等の販売を一切行わない独立系のファイナンシャルプランナーです。中立公平な立場からお話をさせていただきます。 なお、資産運用のポイントについてブログも書いています。合わえてご覧いだけますと幸いです。

購入にあたってのお願い

個別銘柄の推奨や金融商品はしておりません。