【おすすめポイント】
・NISA制度開始段階からNISAでの証券取引の実践経験あり。
・過去200時間超お金以外の分野も含め相談業務経験あり(聴く力もあり)
・100円からつみたてNISAを実践する方法など各個人の状況に応じて提案。
【以下のような方におすすめ】
・資産運用が初めての方
・コロナショックを期に資産づくりを始めたい方
・ボーナス支給のタイミングで投資を始めてみたい方
・そもそも資産運用が自分に必要かどうか知りたい方
・知識習得だけでなく受講後に実際に投資を実践したい方
・資産運用を行うときに必要な最低限度の基礎知識を知りたい方
・つみたてNISAに興味があるもののどんな制度かよくわからない方
●サービスの概要
つみたてNISAの仕組みの概要(一般NISAとの違い、選べる銘柄、上限金額、いつまで利用できる等)や開始手続き、商品の選び方など、個別の相談者の方の状況伺いながらわかりやすくお話いたします。
そしてNISA利用のメリットだけでなくデメリットもお話いたします。利用しない方がよい方にとってはその旨も理解いただける点も特徴です。
私は銀行や証券会社から独立した立場で業務を行っている金融商品等の販売を一切行わない独立系のFPです。中立公平な立場からお話をさせていただきます。
なお、つみたてNISAの概要はブログにも記載しておりますので、合わえてご覧いだけますと幸いです。