不動産会社のFPとして、現在働いています。仕事の内容的には、顧客に対して家計や保険の見直し、資産運用、老後に向けたアドバイスを、社会保険制度を交えながら行っております。
元々は大手生命保険会社に10年以上勤めていたキャリアがありますが、保険契約者に対しての売り手のスキルの低さ、自分本意の売り方、フォローが出来ていない等、お客様のことを考えて契約いただいている人は、残念ながら少ないのが実情です。
それ故に、内容がよく分からずに保険に加入されている方が、たくさんいらっしゃいます。先日も保険の見直しをしたお客様は、保険料が数千円下がり、老後の資金が倍になりました。
私自身日本FP協会のAFP資格を取得しており、協会公認のSG(スタディーグループ)にも所属し、AFP、CFP資格を取得している他業種の方々(税理士、弁護士、銀行員、ディーラー等)と、テーマに沿った勉強会を定期的に行っており、情報交換、研鑽にも努めております。
損害保険においても、日本損害保険協会認定の損害保険プランナーの資格を取得しております。
会社が保険の代理店をしているので、1人で生保、損保こなしておりますが、生保に至っては所属の保険会社の支社で、年間契約件数第一位を連続で取っております。あくまでも件数=お客様の数にこだわり、売上高は度外視です。
不動産会社勤務ですが、私は不動産は売りません。興味がある方へのご案内、ご紹介は出来ます。保険に関しても、希望の方にはご案内も出来ます。
あくまでも、お客様方のお役に立てたという喜びが、一番の報酬です。実績でも、アフターフォローに対しても、自信があります。
一番聞きたいことをメインでお知らせください。例えば、住宅ローンがキツくなってきたので、家計費の見直しがしたい…など。
収入、支出額、会社員か自営、保険加入者は保険内容や金額が分かるもの。