国内外金融機関に約15年勤めた職務実績と、株式や投資信託、FX、NISA、企業型DC、イデコ、海外定期預金などへ自ら投資した経験をもとに、投資初心者を対象とした資産運用相談サービスを提供します。
国内外の金融機関でヘッジファンドや年金基金など、いわゆるプロ投資家へのセールスやリサーチ業務経験があります。また、確定拠出型年金に関しては、運営管理機関の専任スタッフとして、企業型DCとイデコの運営、投資信託の選定、投資家向けプレゼンテーションまで担っておりました。
関連資格は、証券アナリスト、FP2級、DCプランナー2級を保有しております。
個別株式の推奨や手数料の高い金融商品を推奨することは全くなく、短期的な投資商品をご紹介することもございません。家計を鑑みながら、つみたてNISAやイデコなどを通じた長期資産形成に役立つ情報を提供できればと考えております。