【問題・心配・お悩みの解決はお任せください!】
このページをご覧になられている方は、おそらく何らかの「不安」「問題」「解決してもらいたいこと」があるのではないでしょうか?
お客様の解決したいことを明確にして、お金の専門家としてご納得行く内容の対策をお届けします。
CFP認定者だからこその適切なライフプラン(提案書)をご提供!
<サービス紹介>
下記のお悩みを解決
●将来のキャッシュフローを作成し問題点を発掘致します
(これにより早期の対策が可能となります)
●住宅ローンの計画
(総返済額の軽減プラン/家計・家族構成に応じた適切な返済プラン/繰り上げ返済も対応)
●賃貸・マイホーム取得の経済的比較
(管理費・修繕費・固定資産税・不動産取得税まで網羅)
●老後資金の準備
(老後破綻しないための資金計画)
●その他、お客様のご要望に応じます。
<サービスの特徴>
●実績豊富なCFP認定者による提案
●お客様のご要望に合わせた解決プランを提供
●詳細なデータが詰まった30〜40ページの小冊子形式で提供
●高品質の提案書の作成
<サービスの流れ>
Step 1: 依頼内容のご確認
お客様のご要望や解決したいことをお伺いします。
Step 2: ヒヤリング内容の提出
エクセルフォームに必要事項を記入していただき、お送りいただきます。
Step 3: データの分析と提案書作成
お客様に入力いただいたデータをもとに、現状を数値化・グラフ化します。その際、一旦ライフプランを提出致しますので、内容に不備が無いかを確認して頂きます。
Step 4: 解決したいことを再度確認致し、「改善プラン」「万が一プラン」の両方を網羅した提案書を作成致します。(5日ほど要します)
Step 5: 提案書の確認と説明
「改善プラン」「万が一プラン」をお客様にご説明いたします。
Step 6: 提案書の提出
問題なければPDF形式で提案書を、正式な納品と致します。
大手企業で社内FP業務を15年経験。将来の家計に対する不安やお悩みを解決し、より安心した人生を送るためのサービスを提供。
お客様のご要望や目標に応じて、住宅ローンや資産形成、教育資金、老後資金など幅広い領域を網羅した提案書をご提供いたします。
この度は本サービスをご利用頂き誠にありがとうございます。
ご満足頂けるよう最善を尽くします!
あなただけのライフプランを作成するために、ヒアリングシートにご記入をお願い致します。(ヒアリングシートは別途お送り致します)
正確な提案書を作成するために少々ボリュームがございます。ご了承ください。
※提案書の正式納品までは修正は無料で何度でも対応致します。
※提出する提案書は依頼時の法令・税率等によるものですので、将来修正が必要になる場合があり保障するものではりません。
※運用資産については過去の実績に基づいた予測となりますので、将来の数値を保証するものではありません。
※保険商品・投資商品の販売は行っておりません。
(注)10日間ご連絡がない場合は、その時点での提案書を正式の納品とさせていただく場合がございますので予めご了承ください。
ご不明な点などあればお気軽にご質問ください。