この度はご覧いただきありがとうございます!
【他サービスとここが違います!本サービスの特徴】
一般論ではなくあなたの状況に応じた最適な解決策を専門資料を作成しご提案いたします。漠然としたご要望を具体化し、解決方法をあなたの理解度に合わせて丁寧に分かりやすくご説明いたします。
【相談例(抜粋)】
・生涯収支の概算を知りたい
・資産形成の基本・種類と自分に最適な方法を知りたい
・投資信託と新NISAについて知りたい
・年金の仕組み・制度と将来のシュミレーションをしたい。
・サラリーマンから起業したいがその手続きの方法やメリット・デメリットを知りたい
・確定申告を税理士に頼むと多額にかかるので自分で申告したい。会計ソフトの使い方含めレクチャーして欲しい
・保険会社の営業マンに外貨建て保険の利率がいいので勧められたけれど中立な専門家のセカンドオピニオンを聞きたい
・今の自分にとって住宅を購入するのがよいか賃貸するのがよいか聞きたい
・将来どの程度のレベルの介護施設に入れるかシュミレーションしたい
・相続配分についてご事情を加味しながら相談に乗って欲しい
等、他お金に関することなら個別にカスタマイズしてご相談にのります。
【自己PR】
ファイナンシャルプランナーとしてお金の知識は豊富にありますし
長年ITコンサルタントとして活躍した経験を活かし、あなたの理解していない課題を事前に分析しビデオチャットで弱点中心にあなたのレベルに合わせて分かりやすく説明します。
【ご依頼前のお願い事項】
お金に関する相談(「①資産形成」、「②年金」、「③税金」、「④保険」、「⑤不動産」「⑥生涯の収支(概算)」等)であれば大抵の内容は対応可能です。時間が限られているため、①~⑥でテーマが多岐に渡る方は、ある程度絞っていただくか、事前にメッセージよりご相談下さい。
【本サービス提供の流れ】
①まずテキストにてご依頼内容の概要をお知らせください。
②ヒアリングシートをお送りします。ヒアリングシートをご確認いただきビデオチャットの候補日時を2,3下さい。ビデオチャットの日時を確定いたします。
③ヒアリングシートはご記入できる範囲でご記入しご提出下さい。
④こちらで分析し、必要に応じて依頼内容の具体化や課題の可視化等を行います。
⑤ビデオチャットの60分を効率よく利用するため、事前にテキストで回答できることは回答します。
⑥ビデオチャットでは、提案書ファイルを元に直接お話した方が伝わりやすい課題に絞って丁寧に説明し私なりの意見提案をいたします。質問には適宜お答えします。
※税理士および証券アナリストの独占業務についてはお受けできません。