〜こんなことに困っていませんか?〜
・資産運用に興味はあるけど、資産が減るのが怖い
・何からすればいいか分からない
・金融機関に相談すると商品を押し売りされそう
1つでも当てはまれば気軽に御相談下さい♪
自己紹介
・金融機関に勤務し、個人のお客様への資産運用相談業務に従事しています。
・働く中で3つの思いがあり、登録しました。
①幅広い方に資産運用の魅力をお伝えし、資産運用に対する考え方をいいものに変えたい
②金融機関の意向ではなく、お客様が必要としている商品を提案し、喜んで欲しい
③様々な方にお話を聞いて自身のスキルアップを図りたい
年齢や保有している金融資産、ライフプランによって資産運用の方法は変わります!
現在の経験から少しでも皆さんのお役に立てればと思います。
御記入いただきたいこと
・年齢
・性別(差し支えなければ)
・家族構成(結婚されている方のみ)
・金融資産総額の概算(預金や株式等)
・投資の経験
・実現したいこと(例:○年後に○○したい)
その他不動産や住宅等気になることがあれば記載下さい。