毎月の家計状況から、1年間の収支バランスを確認し、今後の夢や計画を盛り込んだライフプランニングを設計します。
★住宅購入時設計 住宅購入前と住宅購入後の収支バランスを比較表を作ります。
★お子様の誕生時設計 教育資金計画表を作ります。
★退職時設計 退職後の資金計画を作ります。 他
上記のような簡易的な設計書を作成いたします。
現在から一生涯の長期の総合的な設計書を希望される方は
オプションをご購入ください。
ファイナンシャルプランナーとして独立開業しています。
ライフプランニングの基本になるのは1か月の家計状況です。
ご依頼される前に、1か月の家計状況だけは把握しておいてください。