職種・スキル

経験職種

  • 営業 / 個人営業 経験年数 : 16年

  • 営業 / 代理店・加盟店営業 経験年数 : 5年

  • 営業 / 営業支援・プリセールス 経験年数 : 5年

  • ライフスタイル・その他 / ファイナンシャルプランナー 経験年数 : 8年

スキル/ツール

  • ファイナンシャルプランナー 経験年数:8年

    FP一級取得してから家計相談や保険見直し相談、ライフプランシミュレーションなど作成しています

資格・検定

  • 一種証券外務員 取得年 : 1990年

  • ファイナンシャル・プランナー(CFP) 取得年 : 2017年

  • 1級FP技能士 取得年 : 2017年

  • 生命保険募集人 取得年 : 2017年

  • 損害保険募集人 取得年 : 2017年

  • マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS) 取得年 : 2023年

得意分野

  • 住まい・美容・生活・趣味

    見積り・仕事の相談をする

    ・家計見直し相談 3,000円〜

    家計改善の相談や加入中の保険の確認など

    ・NISA・iDeCoの相談  3,000円〜

    積立NISA・iDeCoの金融機関選び 金融商品選びサポートします

    • 保険 投資
    見積り・仕事の相談をする
  • 住まい・美容・生活・趣味

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    ・ライフプランの作成 5,000円〜

    プロのFPが相談にのります ライフプランの作成をすることで将来の不安を解消します 教育費 住宅ローン 老後資金がどれくらい必要か 貯蓄の必要性 運用の必要性が把握できます

    • ライフプラン 年金
    • 老後資金
    • 年金
    • ローン
    • 運用
    • 終活
    • 介護
    • 資産運用
    • 退職金
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