保険のプランニングとは、お金の価値観に直結しています。今の価値観は、将来まで不安なく過ごせますか?
出品サービス(1件)
もっと見るスキル・知識
もっと見る経験職種
ライフスタイル・その他 / ファイナンシャルプランナー 経験年数 : 8年
スキル/ツール
生命保険知識 経験年数:15年
相続税や贈与税に関する知識 経験年数:15年
社会保障制度に関する知識 経験年数:15年
他1件
もっと見る
得意分野
マネー・副業・アフィリエイト
・ライフプラン作成 5,000円〜
家計管理方法の相談は、得てして節約術や投資技法に関する事が多いのですが、まずは、将来の支出額と公的年金の受給額を把握し、必要資金額を算出することから始めます。その上で、月の貯金額を決め、他の費目ごとの家計管理を考えていきます。この手順から一緒に考えていきます。
- 家計管理 保険
資格・検定
ファイナンシャルプランニング技能士2級 取得年 : 2015年
AFP(日本FP協会認定) 取得年 : 2015年