■サービスの内容
・1ヵ月の家計を頂戴し支出の減少・節約を狙いとした改善策をご提案
具体例)Before→After
└〇〇保険に家族全員が加入中→高額療養費制度内で対応可能なため、保険は解約
└毎月現金で△万円を支払い→〇〇カードを活用して支払いすることで年間△pt獲得
└毎月の携帯電話代金→格安スマホに乗り換えで△円減少
■サービスの提供物(私からのアウトプットはエクセルが基本となります)
・ヒアリング内容を基にした1ヵ月辺りの収支計画
└節約ポイント
└削減候補項目
└ポイント活用方法
■お客様からいただきたい情報(テキスト・エクセル等情報共有の手段は問いません)
・1ヵ月間の収入・支出
〇項目
└住宅費・食費・税/社会保障・交際費・日用品・水道/光熱費・教育費・自動車関連・衣服/美容・交通費・保険・通信費・医療関連費・趣味/娯楽・その他 等
出来る限り細かい項目にてお伝え頂けると具体的な改善策に繋げやすいです。
■サービスのメリット
・支出の見える化で改善点が明確化
・家計の改善が行われることで、毎月の収支に余裕が生まれる可能性等
■ご注意事項
・ご提案させていただく全ては経験・データに基づいたアドバイスとなりますので、最終のご判断はお客様ご自身が責任を持って実施をお願いいたします。
ご購入にあたり、以下の注意点をご留意ください。
■必ず記載いただきたい情報(テキスト・エクセル等情報共有の手段は問いません)
・1ヵ月間の各項目別収支(年間でも可能)
各項目:住宅費・食費・税/社会保障・交際費・日用品・水道/光熱費・教育費・自動車関連・衣服/美容・交通費・保険・通信費・医療関連費・趣味/娯楽・その他 等
■出来ること
・家計が改善するためのアドバイス
■出来ないこと
・家計が「必ず」改善する方法や情報の提供
・株や投資信託の銘柄等の具体的なアドバイス
■最後に
・最終的なご判断はお客様自身にてお願いいたします。