保険相談はどこでもできる時代ですが、背景には営業の売りたい気持ちやノルマが隠れています。
そういった人ではなく売ることを目的としないフラットな立場でアドバイスが欲しいという方に向けて、生命保険の相談・見直しを実施しています。
人生で住宅の次に高い買い物と言われている生命保険。
今やネット、YouTubeなどでも情報が入手できますが、うまく取捨選択していくのも自己責任の時代です。
FPとしても、保険だけでなく投資に手法を変えることや公的保障に頼ることなどを全般にお話しますので、多角的な面からお伝えすることができるかと思います。
iDeCoやつみたてNISA(新NISA)、企業型確定拠出年金の投資先の相談なども実務で多くなってきているのが事実です。
保険以外でもお話しできることはなるべく提供させていただきます。
保険はなくてもいいものもあればあった方がいいものもあるので、上手に賢く丁寧に準備できるようお手伝いさせていただきます。
電話・ビデオチャットでの出品もご用意してますので、必要な方はそちらからお願いいたします。
生命保険の相談がメインですが、iDeCoやつみたてNISA(新NISA)等のご相談も承ります。
相談にあたり、下記の情報をお伝えいただきたいのでお願いいたします。
購入後、トークルームへ記載願います。
①家族構成 年齢
②健康保険の種類 (協会けんぽ、国民健康保険)
③加入中の生命保険の内容がわかるものの写真(保険証券の表裏など)
④住宅ローンがあれば返済金額(ボーナス払い含む年間)
⑤聞きたい内容や疑問点が他にある方は記載願います。
以上よろしくお願いいたします。