「将来に漠然とした不安がある」「結局どうしたらいいのか分からない」
という方は多くいらっしゃいます。金融庁・総務省統計局のデータによると、NISA口座の開設状況はたった13%というのが日本の現状です。お金を稼ぐ力、守る力、働かせる力は別物で、経営者の方であっても「正しいお金の知識」を身につけている方は、実は多くはないのです。
将来の不安の解消や実現したい未来を形づくることを目的に、資産形成のお手伝いをいたします。
【こんな人におすすめ】
★お金の増やし方を知りたい。自分に合った方法を知りたい。
★iDeCo/NISAに興味があるが、どうしたらいいか、よく分からなくて困っている。
★なんとなく始めてみたものの、これでいいのかフィードバックを貰いたい。
★どんなふうに商品を選んだらいいのか知りたい。
★騙されたくない、損したくない。
★保険や不動産営業をかけられていて、不安があるのでセカンドオピニオンを貰いたい。
【実績】
★2020年よりファイナンシャルプランナーとして活動し、23歳から69歳までの方、延べ80名の、家計の見直しから資産形成アドバイスを行なって参りました。
★月間の収支3万円以上改善し、45歳でリタイアメントができる資産形成プランを実行できました。(30歳女性、IT企業勤務)
★毎月のフリーキャッシュフロー30万円を達成し、50歳までに1億円の資産形成プランを策定中です。(34歳女性、Webデザイナー)
※国内外含む個別の銘柄や個別のファンド、積立保険の紹介や、投資助言をするものではありません。
※一般的な投資手法や投資の思考法をお伝えするサービスとなります。
※安全な資産運用をはじめるきっかけにしていただきたいので、セッションの中で毎月の収支や資産状況をお伺いします。ご了承いただける方のみ、ご購入ください。
【事前にお教えいただきたいこと】
・ご年齢
・ご職業(雇用形態)
・毎月の収入
・毎月の支出
・資産額(預貯金/MRF、株式/投資信託、不動産など)
・セッションで解決したいこと、期待すること
※密度の濃い時間にするために事前にお教えくださいますと幸いです。