ファイナンシャルプランナーとして、お金の相談を承ります。
①夫婦世帯のお客様の家族構成、収入、生活費などの支出、現在保有の金融資産残高等を教えていただきます。
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②それを元にライフプランのシミュレーションをしていきます。
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③シミュレーションの結果を元にキャッシュフローの見直し、教育資金、資産運用、老後、住宅についてのアドバイスをします。
購入にあたって、下記の事についてご記入お願いします。
•家族構成、年齢
•世帯収入(夫〇〇円、妻〇〇円など)
•職業(正社員、パート、専業主婦など)
•生活費(食費、水道光熱費、住居費、交際費、雑費、教育費、通信費、車両関係費、保険等)
•金融資産残高(預貯金、積立保険、投資信託、株等)