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現役相続・資産形成コンサルタント
最終ログイン:8ヶ月前
個人 男性
実績
  • 販売実績 0
  • 評価 -
  • フォロワー 4
認証状況
  • 本人確認
  • 機密保持契約(NDA)
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得意分野

  • 住まい・美容・生活・趣味

    得意分野詳細

    金融商品投資相談

    3,000円〜

    ①初心者向けに各金融商品(株式、債券、投資信託、保険等)の解説を行います。 ②金融機関から提案のセカンドオピニオンを行います。 ③投資相談を行います。 ④その他相談 私から金融商品の販売は行いません。相談のみになります。 相談によって生じた利益・損失については責任は負いません。

    不動産投資相談

    5,000円〜

    ①金融機関目線のキャッシュフロー表作成を行います。 ②物件のセカンドオピニオンを行います。 ③個人・法人の投資判断を行います。 ④その他相談にも応じます。

    業界・ジャンル

    • 投資
    • 不動産
    • マネー
    • 保険
    • 相続

スキル/ツール

  • 金融商品アドバイス

    経験:11年
    専門家

    メガバンクで富裕層向け金融商品提案を行っていました。 現在も金融商品提案を行なっています。

  • 不動産投資相談

    経験:8年
    専門家

    メガバンクで不動産を利用した資産運用・相続対策提案と融資審査を行なってました。 現在は不動産運用・活用の総合コンサルティングを行っています。

  • 相続対策アドバイス

    経験:8年
    専門家

    現在まで相続で成功した事例・失敗した(揉めた)事例を多く見てきました。 相続の正しい考え方や遺言作成のアドバイスを解説します。

資格

  • 証券外務員一種
    2009年3月
  • 保険募集人
    2009年6月
  • 損害保険募集人
    2009年7月
  • AFP(日本FP協会認定)
    2011年2月
  • プライマリープライベートバンカー(証券アナリスト協会認定)
    2020年2月
  • 宅地建物取引士
    2020年4月

経歴

  • 経歴名
    メガバンク
    在籍期間
    2009年 4月 2018年 2月
    詳細

    金融商品提案、住宅ローン、不動産投資、融資審査、相続対策提案を行っていました。

  • 経歴名
    税務・資産コンサルティング会社 コンサルタント
    在籍期間
    2018年 3月 現在
    詳細

    個人・法人の相続対策や資産運用に関するコンサルティングを行っています。