現役世代のお金のかかりつけ医 Yuki
最終ログイン：22分前
稼働状況：対応可能です
ファイナンシャル コンサルタント
個人 30代後半 男性 岡山県
得意分野
住まい・美容・生活・趣味
得意分野詳細
保険
5,000円〜iDeCo
5,000円〜確定拠出年金（DC）
5,000円〜投資信託
5,000円〜相続
5,000円〜社会保険制度
5,000円〜金融・経済
5,000円〜不動産
5,000円〜NISA
5,000円〜業界・ジャンル
- 保険
- 投資信託
- iDeco
- NISA
- 不動産
- 相続
- 社会保険制度
- 金融・経済
- セカンドオピニオン
- FP1級
マネー・副業・アフィリエイト
得意分野詳細
株
5,000円〜投資信託
5,000円〜NISA
5,000円〜債券
5,000円〜外貨預金
5,000円〜保険
5,000円〜iDeCo
5,000円〜確定拠出年金（DC）
5,000円〜業界・ジャンル
- 株
- 投資信託
- 保険
- 債券
- 外貨預金
- iDeco
- NISA
- 確定拠出年金
- 預金
- FP1級
スキル/ツール
保険の見直し
経験：15年専門家資産運用コンサルティング
経験：15年専門家相続対策コンサルティング
経験：12年実務経験NISA活用法コンサルティング
経験：15年専門家iDeCoの銘柄選び
経験：15年専門家確定拠出年金（DC）の銘柄選び
経験：15年専門家
資格
- 1級ファイナンシャルプランニング技能士2019年9月
- 宅地建物取引士2008年12月
- iDeCoプランナー2020年4月
- シニアライフ・相続アドバイザー2020年5月
- 2級ファイナンシャルプランニング技能士2009年2月
- 個人情報保護オフィサー2009年11月
- コンプライアンスオフィサー2009年8月
- 3級ファイナンシャルプランニング技能士2008年9月
- 税務3級2010年9月
経歴
- 経歴名大手信託銀行 ファイナンシャル・プランナー在籍期間2009年 4月 〜 2014年 3月詳細
個人・法人のお客さまに、資産運用、保険、相続、不動産、ローンに関するご提案をして参りました。
- 経歴名メガバンク ファイナンシャル・アドバイザー在籍期間2014年 4月 〜 2017年 11月詳細
個人のお客さまに、資産運用、保険、相続に関するご提案をして参りました。
- 経歴名大手信託銀行 ファイナンシャル・コンサルタント在籍期間2017年 12月 〜 2022年 12月詳細
個人のお客さまに、資産運用、保険、相続、不動産、ローンに関するご提案をして参りました。
受賞歴/執筆歴/講演歴
- 受賞社長賞2018年6月
- 受賞社長賞2020年6月
- 受賞全店トップ表彰2010年10月
- 受賞全店トップ表彰2011年10月
- 受賞全店トップ表彰2012年10月
- 受賞社長賞2022年6月