この出品者は半年以上ログインしていません。購入後、出品者から48時間以内に連絡がなかった取引は自動キャンセルされます。

この出品者は半年以上ログインしていません。
ゆさな
最終ログイン:3年以上前
稼働状況 対応可能です
家計に寄り添うプランナー
男性
  • 本人確認
  • 機密保持契約(NDA) 未登録
  • インボイス発行事業者 未登録
  • フォロワー 3

未来のこと、考えてますか?

金融機関で働き、多くのお客様に接することで気づいたことが、皆さんが《もったいない》ことをされている点です。 お金の貯め方だけを考えても、皆さんの頭の中に《貯金》しか出てこない。今のマイナス金利の時代でこの方法しかお金の貯め方を知らないということはそれだけで非常に《損している》ことになります。 これから、年金や医療費、介護費用等、多くの問題が出てくる未来の為に《今、皆さんが始めておくべきこと》をお伝えします。

出品サービス(1件)

もっと見る

スキル・知識

もっと見る

スキル/ツール

  • ライフプランの見直し 経験年数:6年

  • 保険契約の見直し 経験年数:5年

  • その他金融業務 経験年数:2年

得意分野

  • 住まい・美容・生活・趣味

    ・家計の相談、保険の見直し 2,000円〜

    今までの経歴から数多くのお客様の家計状況や保険契約の実態を見てきましたが、皆さん共通しているのが《今が大切だから》というその場しのぎのライフスタイルばかりだったこと。 しかし、今一度、考えていただきたい!「子育てが終わったら…」「結婚したばかりで…」「転職してから…」では遅いのです! 今、始めるから意味がある! 大切なあなたのお金を上手に貯めて待ち遠しい未来を一緒に作りましょう!

資格・検定

  • ファイナンシャルプランニング技能士2級 取得年 : 2012年

  • 証券外務員 正会員一種 取得年 : 2011年

経歴

もっと見る

経歴

  • 銀行 / 融資業務 保険仲介業務 2013年4月 2015年4月

  • 保険会社 / 保険営業 2015年4月 2019年4月

受賞歴・執筆歴・講演歴

  • 受賞

    融資営業優秀賞 2014年10月

  • 受賞

    保険営業実績優秀賞 2017年3月