サービスを探す
出品者を探す
悩み相談 カウンセリング・コーチング 恋愛・結婚相談 キャリア・就職相談 暮らし・住まいの相談 不動産・税金・保険・ローンの相談 子育て・教育・受験の相談 健康・医療の相談 旅行・おでかけの相談 趣味・娯楽
仕事・相談を探す

資金運用をはじめるためのお手伝いをします

これから資金運用・投資を考えている方、将来のお金が心配な方

5.01 販売実績:1 残り:5枠(お願い中:0人)
  1. 提供形式
    テキストチャット
  2. お届け日数 要相談 

サービス内容

将来の生活に関して、最近では年金問題など暗いニュースが多く報道されていますので、資産運用・投資について必要性を感じたり、特に最近では2000万円問題が報道され、将来が心配になっている方が多いと思います。
心配ない!とか、もっと必要では?とかいろいろな考えの方がいらっしゃると思いますが、以下の理由で、2000万円かどうかは別としても、将来は今よりは大変になるものと考えています。
・平均寿命が延びていること
・少子高齢化で年金の受取金額が少なくなること
・年金受給開始年齢が数年遅くなる可能性があること
・消費税などの税率がさらに増加する可能性が高いこと
・国の政策で物価上昇になる可能性が高いこと
以上のことより、今よりも数十年先で同じ水準の生活を送るには今以上のお金が必要になることは間違いないと思います。

そのため、現役時代に蓄えておくことが理想ですが、現実的には、
・何年分必要なの?
・現役引退後は一年でいくら必要なの?
・預金利息ではあまり足しにはならない
・投資は難しそうだしなんか怖い
・銀行や友人から営業で投資信託や積立を勧められるから契約しないといけない?
ということは感じている方が多いと思います。

そこで、当方では少しでも購入者様の資金運用・投資の必要性や、購入者様に合う運用方法を一緒に考え、少しでも将来安心できることの手助けができればと思っています。
コンセプトは、「余剰資金に働いてもらおう(^^)/」です。

≪提供内容≫
購入者様の資金運用・投資に関する現在の知識や考え、運用可能な資金、運用可能な時間・ライフスタイル、自分で運用する派・信託派etcをお聞きして、無理なく実施できそうな方法を提案できればと思っています。
(イメージは2枚目の画像を参照)
希望に応じ、WordやExcellなどにまとめて提供させていただきます。
また、前職で図書館の資料収集を担当していたため、購入者様のニーズに合いそうな本を紹介することもできると思いますので、ご希望であれば申し出ください。

購入者様一人一人からお話を聞き、個別に提案させていただくため、そのやり取りや提案作成でお時間をいただくことがあります。
(マニュアルを送りつけてそれで終わりというような提案ではありません。)

すべて読む

購入にあたってのお願い

購入者様の資金運用・投資に関する現在の知識や考え、運用可能な資金、運用可能な時間・ライフスタイル、自分で運用する派・信託派などのアンケートをさせていただきます。
そのアンケートの結果を参考に、会話を交えて提案させていただきます。

≪対応できないこと≫
・特定企業の特定商品、成長しそうな株の銘柄などを個別に紹介するようなことはしていません
・ご覧いただいている方はこれから少しずつ運用を考えていきたいものと考えていますので、不動産投資など初期費用が多額で、かついくつもの法令の知識や瑕疵担保責任などのトラブルのリスクを抱える必要があるような投資方法はお勧めしていません。

すべて読む

評価・感想(1件) 5.0

読み込んでいます...

得意を購入しよう!

登録はたった30秒。ココナラに登録してサービスを購入しよう。

Eメールで新規登録(無料) Facebookで新規登録(無料) YahooIDで新規登録(無料)
既に登録されている方はこちら

関連サービス