資産運用に関して不安を抱えている方・運用を始めたいが何をすればいいかわからない方・自身で運用しているがなかなか成果が上がらない方。是非ご相談ください。
資産運用部門にて従事する現役金融マンが、あなたのお悩みに対して丁寧にお答えします!
皆様のお悩みとして多いのが
①銀行・証券会社を通じて運用をしているが、ニーズに合致していない商品を提案されて大きく損失をしている。
②提案されて購入したはいいものの、その後フォローが全くない。
③2,000万円問題で運用の重要性はわかってはいるものの、何をしていいかわからない。
④ネット証券で運用をしているが、全く成果があがらない。
という悩みです。
このような悩みを抱えている方々に対し、投資の基本的考えをお伝えし、①今後のライフプラン・②リスク許容度をヒアリングしながら、一人一人に合った運用をご相談させていただきます。
また、他社で保有している株式・投資信託について個別分析・ポートフォリオ分析も行います。
どんな些細なことでもかまいません!気軽にご相談ください!
金融機関で投資をしている方は、保有銘柄・商品を記載いただければありがたいです。
加えて、①投資できる金額・②今後のライフプランニング・③リスク許容度を記載ただければ相談に乗りやすいです!わかる限りで結構です。
今回、初めて投稿をするので、至らない点があるかもしれませんがご理解ください。
現役で勤務しておりますので、19時以降にやり取りができると思われます。